دراسات الحالة

وقائمة الصفقات

عمليات الدمج والاستحواذ للشركات / أسواق رأس المال

دراسة حالة: SALIC - الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني تستحوذ على شركة دعوات

معاملات الاندماج والاستحواذ ممثلاً المشتري / البائع، قام بتقديم المشورة للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني «سالك»، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) وهو صندوق سيادي للمملكة العربية السعودية وذلك فيما يتعلق بحيازتها  على نسبة 29.91٪ في شركة دعوات للأغذية المحدودة Daawat Foods Ltd  من صندوق الأعماال الزراعية الهندي India Agri Business Fund ، كجزء من برنامج الأمن الغذائي الاستراتيجي في المملكة.

قائمة الصفقات عمليات الدمج والاستحواذ للشركات / أسواق رأس المال

  • إدارة الأنشطة القانونية لـ 70 شركة فيما يتعلق بإدارة الشركات والتخفيف من المخاطر والامتثال التنظيمي.
  • تقديم المشورة العامة بشأن مسائل الإعسار بمختلف أنواعه والمشورة بشأن مسؤولية المديرين ومكافآتهم، وعمليات تصفية الشركات.
  • تقديم المشورة بشأن قضايا الأسهم مثل: زيادة رأس المال، وتقليل رأس المال، والانقسام والاندماج، وإعادة توزيع الأسهم.
  • نقل الخبرة حول سلطات المديرين والمساهمين، وتوضيح القوة الفردية للمديرين وبيان وظائف الأعمال التي يجب الوفاء بها على مستوى المجلس ومستوى المساهمين.
  • تعد عمليات ون تو ون تغييرًا في السياسة على مستوى المجموعة بشأن متطلبات الفحص النافي للجهالة.
  • تقديم المشورة للبنك السعودي الفرنسي (بصفته مستشارًا ماليًا) بشأن الاكتتاب العام الأولي لـ 40 في المائة من رأس مال شركة إم تي سي (زين) السعودية (مشغل الجيل الثالث).
  • تقديم المشورة إلى شركة الصحراء للبتروكيماويات بشأن حقوقها الثانوية وعرض أسهمها المجانية، وما يتعلق بمسائل الامتثال المختلفة ومتطلبات الإفصاح المستمرة.
  • تقديم المشورة إلى شركة أبناء عبد الله الخضري بشأن عرض 30٪ من رأسمالها للجمهور من خلال طرح عام أولي.
  • تقديم المشورة إلى شركة بي سي سي دبليو PCCW فيما يتعلق بالاكتتاب العام الأولي في سوق الأسهم السعودية، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية المتعلقة بنشرة الاكتتاب العام.
  • تقديم المشورة لصفقة بيع شركة تجارة مواد غذائية ومشروبات إلى شركة قابضة سعودية كبرىتقديم المشورة لصفقة ببيع شركة سعودية لبنك بحريني.
  • قيادة صفقة بيع شركة مقاولات سعودية إلى مجموعة استثمارية قطرية
  • قيادة الفحص النافي للجهالة بشأن اكتساب وإعادة تمويل ISS من قبل جولد مان ساكس في المملكة المتحدة؛ ومراجعة وتقديم جميع الوثائق المالية لمجلس الإدارة.
  • تقديم المشورة وصياغة اتفاقية تعديل خدمات الصرف الصحي بالمنطقة الوسطى بالمملكة العربية السعودية.
  • تقديم المشورة بخصوص بيع شركات مقابل قيمة 40 مليون يورو و 29 مليون يورو مع استكمال العديد من عمليات المبيعات والفحص النافي للجهالة لعمليات الاستحواذ المتعددة.
  • إعداد وإطلاق أكثر من 20 شركة في قطاعات الصناعة المتنوعة.